Unser täglicher Einsatz
Damit deine Finanzen mit deinem Alltag
kompabtibel integriert sind.
Mit der richtigen Vorsorge in die Zukunft
Das Thema Vorsorge ist umfassender und wichtiger als es zumeist klingt. Es betrifft nämlich nicht bloss die in der Ferne liegende Altersvorsorge.
Mit der richtigen Anlagestrategie zu mehr Vermögensaufbau
Aufgrund der momentanen Zinsentwicklung ist es ratsam, sein Vermögen nicht nur auf dem Sparkonto liegen zu lassen.
Starte lieber heute als morgen.
Lass dein Vermögen für dich arbeiten.
Alltagsfinanzen – Checkup
In einer persönlichen Beratung von 90 bis 120 Minuten verschaffen wir uns gemeinsam einen Überblick über Ihre finanzielle Situation. Wir sprechen über Ihre Vorsorge, Ihr Budget, Ihre Steuerbelastung, Versicherungen und Investments, entdecken Sparpotenziale und machen offene finanzielle Risiken sichtbar. Verständlich erklärt, unabhängig beraten und mit konkreten Empfehlungen, die sich einfach in Ihren Alltag integrieren lassen.
Einzelpersonen:
CHF 365.–
Mehrpersonen/Familie:
CHF 570.–
Bergblick-Wegweiser
Jede Lebensphase bringt neue finanzielle Fragen mit sich. In der Bergblick Wegweiser-Beratung stehen deshalb nicht Produkte im Mittelpunkt, sondern Ihre aktuelle Situation. Ob Lehrbeginn, erste Wohnung, Familiengründung, Hauskauf, Selbständigkeit, Scheidung, Pension, Erbschaft oder Nachlass – wir zeigen Ihnen, welche finanziellen Themen jetzt wichtig sind und wie Sie gut vorbereitet die nächsten Schritte gehen.
kostenloses Erstgespräch
Offerte / Stundenschätzung nach Aufwand
Unser Ansatz
Durch unseren Beratungsprozess erleichtern wir dir den täglichen Umgang mit deinen Finanzen. Unsere ganzheitliche Finanzberatung bezieht alle Bereiche deiner Finanzen mit ein und berücksichtigt dadurch auch die vorhandenen Wechselwirkungen. Damit können deine individuellen Bedürfnisse und deine finanzielle Situation optimal aufeinander abgestimmt werden und du kannst dich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben fokussieren.
1
Kontakt-aufnahme
Wir vereinbaren einen Termin für ein Erstgespräch.
2
Erstgespräch
Wir lernen uns in einem persönlichen Gespräch kennen.
3
Portfolio
Wir arbeiten dein Portfolio aus.
4
Beratungs-gespräch
Ausführliches persönliches Gespräch
5
Betreuung
Nachhaltige & stetige Betreuung
Alltagsfinanzen.
Das Thema Geld und Finanzen bestimmt unseren Alltag in allen Lebensphasen. Deshalb bieten wir dir unsere vollumfängliche Beratung für all deine finanziellen Anliegen an. Wir unterstützen dich in den Bereichen: Versicherungen, Finanzierungen, Anlagen, Vorsorge, Steuern & Budget. Somit sind wir deine zentrale Anlaufstelle für finanzielle Angelegenheiten jeder Art.
Entdecken Sie unsere Highlights
Pascal Wigert
Jonas Ris
„Fügen Sie hier ein Zitat von einem Ihrer Kunden ein. Zitate sind eine gute Möglichkeit, Vertrauen in Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu wecken.“
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