Unser täglicher Einsatz
Damit deine Finanzen mit deinem Alltag
kompabtibel integriert sind.
Mit der richtigen Vorsorge in die Zukunft
Das Thema Vorsorge ist umfassender und wichtiger als es zumeist klingt. Es betrifft nämlich nicht bloss die in der Ferne liegende Altersvorsorge.
Starte lieber heute als morgen.
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Mit der richtigen Anlagestrategie zu mehr Vermögensaufbau
Aufgrund der momentanen Zinsentwicklung ist es ratsam, sein Vermögen nicht nur auf dem Sparkonto liegen zu lassen.
Lass dein Vermögen für dich arbeiten.
Mehr erfahrenAlltagsfinanzen – Checkup
In einer persönlichen Beratung von 90 bis 120 Minuten verschaffen wir uns gemeinsam einen Überblick über Ihre finanzielle Situation. Wir sprechen über Deine Vorsorge, Dein Budget, Deine Steuerbelastung, Versicherungen und Investments, entdecken Sparpotenziale und machen offene finanzielle Risiken sichtbar. Verständlich erklärt, unabhängig beraten und mit konkreten Empfehlungen, die sich einfach in Deinen Alltag integrieren lassen.
Einzelpersonen:
CHF 365.–*
Mehrpersonen:
CHF 570.–*
*Rabatte für Bestandskunden: 7% pro Jahr bei uns bis maximal 50%
Finanz-Wegweiser
Jede Lebensphase bringt neue finanzielle Fragen mit sich. In der Bergblick Wegweiser-Beratung stehen deshalb nicht Produkte im Mittelpunkt, sondern Ihre aktuelle Situation. Ob Lehrbeginn, erste Wohnung, Familiengründung, Hauskauf, Selbständigkeit, Scheidung, Pension, Erbschaft oder Nachlass – wir zeigen Dir, welche finanziellen Themen jetzt wichtig sind und wie Du gut vorbereitet die nächsten Schritte gehen kannst.
kostenloses Erstgespräch
Offerte / Stundenschätzung nach Aufwand
Unser Ansatz
Durch unseren Beratungsprozess erleichtern wir dir den täglichen Umgang mit deinen Finanzen.
Unsere ganzheitliche Finanzberatung bezieht alle Bereiche deiner Finanzen mit ein und berücksichtigt dadurch auch die
vorhandenen Wechselwirkungen. Damit können deine individuellen Bedürfnisse und deine finanzielle Situation optimal aufeinander abgestimmt
werden und du kannst dich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben fokussieren.
1
Kontaktaufnahme
Wir vereinbaren einen Termin für ein Erstgespräch.
2
Erstgespräch
Wir lernen uns in einem persönlichen Gespräch kennen.
3
Portfolio
Wir arbeiten dein Portfolio aus.
4
Beratungsgespräch
Ausführliches persönliches Gespräch
5
Betreuung
Nachhaltige & stetige Betreuung
Gemeinsam durch den Finanzalltag
Massgeschneiderte Lösungen für deine
Art, den alltäglichen Finanzkram zu bestreiten.
Anlegen
Pensionsplanung
Vorsorge
Finanzierung
Steuern/Budget
Versicherungen
Nachlassplanung
Alltagsfinanzen.
Das Thema Geld und Finanzen bestimmt unseren Alltag in allen Lebensphasen. Deshalb bieten wir dir unsere vollumfängliche Beratung für all deine finanziellen Anliegen an. Wir unterstützen dich in den Bereichen: Versicherungen, Finanzierungen, Anlagen, Vorsorge, Steuern & Budget. Somit sind wir deine zentrale Anlaufstelle für finanzielle Angelegenheiten jeder Art.
„Als zukünftiges Ehepaar haben wir uns von Wigert Financial Consulting zu unseren Versicherungen beraten lassen und uns von Anfang an sehr gut aufgehoben gefühlt. Die Beratung war persönlich, verständlich und vor allem neutral, ohne Verkaufsdruck. Unsere Situation wurde genau angeschaut und die Offerten ehrlich und transparent erklärt.
Wir schätzen die professionelle und vertrauenswürdige Art sehr und können die Beratung sehr weiterempfehlen.“
„Sehr symaptische und ausführliche Beratung! Ich bin neu in der Schweiz und habe nun einen guten Überblick und eine super Krankenkasse!“
„Ich habe mit Wigert Financial Consulting bis jetzt ausgesprochen gute Erfahrung gemacht! Bei Fragen und Unklarheiten sind sie sofort zur Stelle. Es ist schön, wie sie auf mich als Kundin eingehen und gemeinsam mit mir immer wieder bestmögliche Lösungen suchen, wenn Veränderungen anstehen.
Grosses Dankeschön!“
Pascal Wigert
BSc Betriebsökonomie
Lorenz Alder
MSc Business Administration i.A.
Jonas Ris
Finanzberater, VBV
Silvan Herzog
Finanzberater, VBV i. A.
Pascal Wigert
BSc Betriebsökonomie
Lorenz Alder
MSc Business Administration i.A.
Jonas Ris
Finanzberater, VBV
Silvan Herzog
Finanzberater, VBV i. A.